遺言書作成ソフトウェア

  • 機能詳細
  • 遺言書作成ソフトウェアには
    遺言業務を行う方をサポートするための様々な機能をご用意しております。
  • 遺言書自動作成機能
  • 登録した財産、関与者情報から誰にどの財産をどう割り当てるかを設定するだけで、「財産処分」に関する遺言部分を自動作成します。また、祭祀主宰者の指定や遺言執行者の指定も関与者情報を選択するだけで簡単に行えます。さらに葬儀の方法やペットの世話などの付言事項も文例を選択するだけで簡単に設定することができます。遺言書作成時に登録した情報はデータとして保存されますので、修正や文例の追加・変更も効率よく行えます。何度も変更を加えながらお客様の納得がいく遺言書案を簡単に作成することができます。
  • 文例選択型遺言書作成機能
  • 180パターンの遺言文例からお客様の希望にあわせて最適な文例を選択・組み合わせるだけで、遺言書書式を自動生成します。文例の組み合わせパターンデータはいつでも並び替えや追加・変更が簡単に行えますので、wordファイルを直接編集するような煩わしい作業は不要です。
  • 遺言案件管理機能
  • 遺言書原本・正本の保管先や検認状況、公正証書遺言における証人や公証人の情報など、遺言業務を行ううえで必要な情報をまとめて管理することができます。また、生存確認日や書換案内日もあわせて管理・確認ができますので、遺言書を作成するだけでなく、遺言書の書換提案やご本人への確認も漏れることなく行うことができます。
  • 業務日誌
  • 遺言書の書換案内の作成や実際に書き換えを行った際の記録を履歴として残しておいたり、依頼人への連絡内容を記録するなど該当案件において対応した内容を業務日誌として残せます。またよく利用する雛形を登録することもできますので、効率よく記録を残すことが可能です。
  • 相続財産管理機能
  • 不動産や預貯金等の資産だけでなく、借入金などの負債も登録することができます。
  • 【財産項目】
    土地・建物・有価証券等・公債・現金・預貯金・出資金・貸付金・保険・その他資産・債務・相続後清算金
  • 財産目録作成機能
  • 登録した相続財産をもとに財産目録をExcelで作成できます。
  • 相続人・親族管理機能／親族関係図作成機能
  • 相続人や受遺者、受贈者等の登録や、それぞれの法定相続分・遺留分の管理ができます。また登録された人物の情報を元に親族関係図を作成することができますので、依頼者との打ち合わせ時にも利用できます。それぞれの相続人や親族に案内を送る際にはタックシールの作成も可能です。
  • スケジュール管理／ToDo管理
  • 公証人との面談日や依頼者との打ち合わせ日をスケジュール管理したり、しなければならない業務を備忘録のように登録しておくことができます。期間を指定したアラート通知を出すこともできますので、予定や作業の漏れが防げます。
  • 書類作成・管理機能／書類ひな形登録機能
  • 案件に登録した情報をもとに、遺言執行手続き等に必要な書類を作成することができます。また独自のひな形として利用したい書類も情報が反映するような形式で登録が可能です。さらに本ソフト以外で作成した書類を取り込めますので、案件に関わるすべての書類をまとめて管理することができます。
  • その他機能
  • ●アラート ●遺言書換案内作成機能 ●関与者検索 ●お客様書類のシステム登録機能 ●進捗状況管理機能
    ●ログ管理 ●所員名簿管理 ●公証人情報管理 ●タックシール印刷