依頼者

名前や住所、連絡先といった情報と併せて相談内容を記録することができます。また、「依頼者の希望や事情」を記録しておくと信託提案書に反映させることができます。

親族・信託関係人

親族や信託に関係する人すべてを登録しておくことで、信託当事者を簡単に設定することができます。また、信託当事者は系図のように表示されますので関係性が一目瞭然です。

専門家

信託登記を行う司法書士や税金計算を行う税理士、契約書を作成する行政書士や弁護士など専門家を案件ごとに登録できます。

財産

現金、預貯金、不動産、有価証券など委託者の資産を信託財産に限らず登録できます。また登録した財産のうち信託財産となるものに関してはチェックを入れるだけで信託目録や契約書に反映させることができます。

相談内容

依頼者やご家族からヒアリングした相談内容を記録しておくことができます。

業務日誌

初めの聞き取りから受託の相談、面談などを業務日誌として記録が残せます。また信託組成後においても、定期的に委託者や受託者へ連絡をしたり案内を送ったりした記録を残し、長く依頼者とつながることができます。