• 財産管理ソフト
  • 楽々・案件管理
  • 遺産整理編 概要
  • 遺産整理編 詳細
  • 動作環境 / ご注文
  • 資料請求
  • カタログダウンロード
  • 財産管理ソフトウェア(遺産整理編)
  • 財産管理ソフトウェア（遺産整理編）の主な機能
  • 遺産整理の相談から、相続人調査･記録、財産調査･記録、遺産分割シミュレーション（簡易相続税計算）、
    遺産処分、報酬計算、報告書の作成まで、幅広く遺産整理業務を支援します。
  • プロジェクト管理機能
  • 遺産整理業務をプロジェクトとして管理することができます。相談内容から始まり遺言調査、戸籍等調査、業務委託契約、相続人･財産調査と進む業務をひとまとめにし、様々な情報を一元管理するとともに、事務所様でカスタマイズ可能なチェックリストを元に、プロジェクトの進捗状況が把握できます。
  • 案件概要を表示
  • 案件毎の概要を一覧で表示することができます。相続人や相続財産の調査進捗状況など、個々の案件情報を一覧でご確認いただく際にご利用ください。
  • スケジュール管理機能
  • プロジェクト（依頼者）毎の予定表としてスケジュールの登録、運用ができます。スケジュール一覧からクリックするだけで該当のプロジェクトにジャンプして詳細内容を確認することができます。予定を忘れないようアラート機能を設定することもできます。
  • 各種通知・依頼文書の装備
  • 遺産分割前後における業務依頼書の他、遺言調査に必要な遺言検索依頼書や財産調査に必要な取引明細依頼書のほか、遺産承継･処分時に欠かせない預金払戻依頼書や名義書換請求書など、遺産整理を行う中で様々な局面で必要となる文書を豊富に装備しています。また特別代理人や不在者財産管理人の選任が必要な場合には、家裁に対する各種申立書も装備されています。
  • 遺産分割シミュレーション機能
  • 相続人と財産が確定したら、依頼者の意向に即した遺産分割のシミュレーションを行うことができます。現物分割だけでなく売却による換価分割、代償金の支払を伴う代償分割など、様々なパターンに対応しています。また相続税の概算計算機能も装備しておりますので、説得力のあるご提案が可能です（平成27年1月以降の相続税改正に対応済）。もちろん、シミュレーション結果は遺産分割提案時に印刷したり、画面表示結果を依頼者へのプレゼンテーションに利用することもできます。遺産分割案（シミュレーション）は同一プロジェクト内で複数作成することができ、確定案に基づき遺産配分表や遺産分割協議書（通常、債務あり、代償金あり、債務 + 代償金）を自動作成することができます。遺言作成のための遺産配分シミュレーションとしてご利用になる際は、遺留分侵害の確認もできます。
  • 財産処理進捗管理
  • 遺産分割案の決定後、不動産、預貯金、有価証券等様々な遺産の処分、解約、名義変更、分配等の処理状況を管理できます。並行して行われる複数の遺産処理の進捗状況を画面上で管理できるほか、帳票出力も可能です。また、事務所ごとの遺産処理の手順をひな型登録して、事務所固有の進捗管理を行うことができます。各手続きで注意を要する事項を事務所メモとして登録できますので職員全員が注意事項を共有しながら作業を行うことができます。
  • 財産に関する費用等記帳・集計機能
  • 預金の残高証明や解約時の振込手数料、不動産売却時の仲介手数料や各種税金など、財産に係わる費用を記帳することができます。いつでもワンタッチで集計できますので相続開始時の価額と現在の価額を一目で把握できます。また、財産の現在価額を元に、遺産分割で確定した割合に応じて実際の配分額を算出し、相続人ごとの遺産配分表を作成することができます。
  • 遺産分割シミュレーションのグラフ化
  • 遺産分割シミュレーション結果を円グラフで表示することができます。相続人毎の分割割合をビジュアル化してご確認いただけますので、遺産分割提案時に説得力のあるプレゼンテーションが可能となります。また、相続人ごとの遺産分割案の帳票にグラフを同時表示して印刷をすることもできます。
  • 業務報告と報酬計算機能
  • 財産で記帳された入出金の内容は、精算表として印刷することができます。財産ごとに要した費用も一目で分かりますので、業務完了時に相続人への報告用資料として利用できます。また、一般社団法人財産管理協会監修による報酬計算モデルに基づき、相続財産に応じた報酬額を自動計算して出力することができます。なお、報酬計算方式は、積算方式と一括方式の2通りの方法を装備し、比例報酬率についてはご利用者様にてカスタマイズ（変更）ができます。
  • 業務日誌
  • 案件全体に関する業務記録の他、複数の関係者ごとの業務記録を業務日誌に記録することができます。全体の帳票出力はもちろん、特定の関係者のみの帳票出力や画面表示確認も可能です。
  • データの持出･同期機能
  • ネットワーク（LAN）に対応していますので、事務所内の複数端末でデータを共有・一元管理することができます。依頼者訪問の際、持参するパソコンが財産管理ソフトウェア利用端末であれば、該当依頼者の登録データを持出することができますので、依頼者先で遺産分割シミュレーション機能を利用しながら打ち合わせを行ったり、聞き取った情報をその場で登録・編集することが可能です。持出中に更新したデータは最新情報として事務所内データへ同期させることができます。
    ※ 持出データはログにより管理されます。